Het is al bedtijd, maar vanavond gaat Hannah nog lang niet slapen.

Ze pakt haar banjo, een zaklamp en een schep en klimt uit het raam, hoog de bomen in.

Een oorwurm, een sprinkhaan en een groene specht sluiten zich bij haar aan, verder omhoog.

Als later ook een das en drie regenwormen zich bij het gezelschap hebben gevoegd, belanden ze op een ondergronds feest en maken ze samen muziek.